近年来，受疫情及宏观经济形势影响，我国寿险业进入深度转型期，保险代理人首当其冲。尤其2021年以来，高净值人群对保险金信托业务需求大幅增长，对保险代理人的专业能力提出更高的要求，为此，大家人寿着力破除组织层级，走出了一条“专业化、职业化、数字化”代理人培养道路。
携手权威机构，培养高质量人才
前不久，大家人寿携手国际信托与资产规划学会（The Society of Trust and Estate Practitioners，以下简称STEP）与普益标准在北京举行战略合作发布会，共同探索保险金信托的社会财富管理与资源配置功能，通过培训提高独立代理人专业性，更好满足用户需求。
据悉，这是STEP首次与国内保险公司合作，标志着大家人寿独立代理人向专业化、职业化方面又迈进了一步。STEP是家族信托和财富传承规划领域的全球性组织，也是该领域规模最大、最有影响力的专业机构，权威性得到多国政府和国际组织的广泛认可，其成员由各行各业专业人士组成，主要包括律师、会计师、税务师及银行、保险公司和信托公司的财富管理及家族信托从业人员。
根据协议，STEP在中国大陆地区的独家代理机构普益标准将为大家人寿独立代理人学员提供为期6个月的线下培训及考试。经过层层选拔，大家人寿首批40位独立代理人将参与此次培训，结训学员可推荐为全球认证的STEP会员，为更多有需求的客户提供保险金信托服务，从而弥补国内保险行业在信托领域专业认证的空白。
紧抓市场机遇，重视长期性发展
面对国际国内经济金融环境的不确定性，财富管理市场格局和客户需求的变化，大家人寿紧抓市场机遇，在行业模式探索、业务创新、管理机制方面充分发挥后发优势，开拓高端客户市场，走上了一条专业化、差异化的发展道路。
高质量发展是寿险业的大趋势，大家人寿一直以来高度重视个险渠道尤其是独立代理人队伍建设，2021年启动“星链计划”探索、验证了独立代理人模式，并招募到一批优秀的“事务所合伙人”和代理人，而“星河计划”致力于将独立代理人长期培养工作落到实处，通过联合高校师资力量提升独立代理人的专业性，进而为客户提供全生命周期管理服务。
“星河计划”秉持长期主义，通过校企合作开展“三年五证”专业资质认证，即三年考取健康财富规划师、退休养老规划师、家庭财务安全规划师、私人财富管理师和金融资产管理师五个证，造就保险高质量人才。
本次合作是大家人寿面向绩优代理人及MDRT（百万圆桌论坛会员）、为满足差异化客户需求推出的又一专业提升培训，计划在未来三年时间内培育出300位“高知、高能、高产”保险金信托专家，为客户提供高品质的服务和产品，全面践行保险行业高质量发展。
作为独立代理人先行者之一，大家人寿注重独立代理人专业性发展，无疑是抓住了未来保险业的发展趋势，虽然目前国内独代发展仍处于探索阶段，但大家人寿在独代中的种种探索及尝试，已经表明了其发展的决心，未来如何我们拭目以待。
微信扫一扫 